은행들 호황 끝? '앞으론 뭐 먹고 사나' 진퇴양난 고민

기존 수입원은 줄어들고, 새 밥줄을 찾기는 쉽지 않고... 국내은행들이 진퇴양난의 고민에 빠졌다.

지난해 사상 최고의 호황을 누린 게 바로 엊그제 같은데 벌써 성장동력이 시들해진 것이다.

29일 금융감독원에 따르면 올 상반기중 국내은행들의 당기순이익은 전년동기대비 1조8820억원 늘어난 9조9191억원을 기록했지만 실질적인 실적은 오히려 후퇴했다.

LG카드 등 출자전환주식의 매각이익이란 특별요인을 제외하면 3000억원 감소한 것이다.

이는 수익성도 마찬가지. 출자전환주식 매각이익을 뺀 총자산수익률(ROA)은 1.05%로 지난해 상반기보다 0.20%포인트 떨어졌다.

은행의 본질적인 수익창출능력을 나타내는 구조적 이익률도 전년동기대비 0.15%포인트 하락한 1.47%로 나타났다.

이처럼 은행들의 영업실적이 하향세로 접어든 이유는 간단하다. 지난해의 호황의 일등공신인 대출시장이 예전만 못한 것이다.

금융업권이란 보호막 안에서 손쉬운 대출장사에 안주해온 은행들로서는 정부의 대출 규제조치 하나에 흔들릴 만큼 허약함을 드러낸 셈.

여기에다 마냥 내 것이라고만 여겼던 월급통장(보통예금) 등 저원가성 예금을 증권사로 빼앗겼고 자본시장통합법이 시행되면 이런 현상을 더욱 심해질 전망이다.

또 서브프라임 사태까지 겹치면서 이래저래 자금조달비용이 늘어나 과거처럼 싸게 사서 비싸게 팔아 이문을 남기는 것이 점점 어려워지고 있다.

실제로 국내은행의 순이자 마진(NIM)은 지난해 1분기 이후 계속 하향곡선을 그리고 있다.

그런데 문제는 이런 일들이 사전에 충분히 예견됐고 은행들은 그 해답도 알고 있지만, 결과만을 놓고 볼 때는 실행이 미흡하다는 것이다.

금융권에서는 지난해 하반기 금융당국이 주택담보대출을 규제하고 부동산 시장이 안정될 기미를 보이는 가운데 자통법 변수까지 거론되자 미래 성장동력에 대한 논의가 활발히 이뤄졌다.

또 그 방안으로는 투자은행(IB) 역량 강화와 해외진출 확대 등을 통해 은행의 수익을 다변화해야 한다는 쪽으로 대체로 의견이 모아졌다.

하지만 IB의 경우 금융지주사인 우리, 신한, 하나금융이 시작 단계에 머무르고 있을 뿐 국민, 기업은행은 기본 수단인 증권사조차 확보하지 못했다.

우리, 신한, 하나금융의 경우도 진행상황을 밝히기는 꺼리고 있지만 IB가 일반 은행업무와 달리 워낙 위험성이 높고 전문적인 분야여서 결정이 쉽지않은 것으로 알려졌다.

모 금융지주사의 고위관계자는 “증권사 자체를 IB로 전환할지, 은행과 증권의 IB를 각각 떼어내 별도로 조직화할지 등 여러 방안을 검토중이며 아직 확정안은 없다”고 말했다.

특히 금융지주사의 경우는 계열사 가운데 대체로 은행의 입김이 세기 때문에 역할 조정이 쉽지 않은 측면도 있다.

해외진출 확대 문제도 이렇다할 성과가 없기는 마찬가지다.

지난 6월말 현재 국내은행의 해외점포는 모두 114개로 지난해보다 1개 늘어나는데 그쳤다.

우리은행이 홍콩 현지법인을 설립하고 우리, 하나은행이 중국 현지법인에 대한 가인가를 받았으며 국민은행이 올 하반기에 베트남과 우크라이나에 진출한다는 정도의 계획을 세워놓았을 정도다.

특히 지점이나 사무소와 달리 현지인 상대 업무가 가능한 법인 형태는 27개로 지난해 수준과 변화가 없다.

해외점포에서 내는 이익 비중도 2005년말 현재 UBS는 70.5%, HSBC는 48.1%에 달하는 반면 국내은행은 3.4%에 불과하다.

글로벌 은행들은 수익과 위험을 전세계로 동시에 분산시키고 있는 것이다.

그나마 그 양상에 있어서도 중국과 동남아 지역에만 60% 이상 몰리는 쏠림 현상을 보여 김용덕 금감위원장마저 ‘차별화된 발전 전략’을 당부했을 정도다.

뿐만 아니라 국내은행들은 투자은행과 해외진출에 필수적인 전문인력 확보 측면에서도 한가한 인식을 드러내고 있다.

지난해 국내은행의 전체 채용자 가운데 IB담당은 불과 0.7%, 국제시장 담당은 0.8%에 불과했다.

올해도 신한은행이 35명의 해외 MBA 졸업자 등을 IB업무 경력직으로 충원했을 뿐 상당수 은행들은 신규 채용외에는 경력직 자체에 대한 채용계획이 없다고 밝혔다.

금융연구원 서병호 연구위원은 이와 관련해 “금융업의 경쟁력은 인적 자원에서 비롯되기 때문에 파격적인 인센티브를 제공해서라도 우수한 인재를 영입해야 한다”고 말했다.

급여나 처우의 평등주의적 문화에 대해서도 재고할 필요가 있다는 지적이다.

CBS경제부 홍제표 기자 enter@cbs.co.kr